Explorer l'interface de gestion des transactions
Le menu Transactions permet le suivi de vos transactions sur la période de votre choix (transactions du jour, de la veille, de la semaine, du mois ou sur une période personnalisée).
L’utilisation de l’outil Filtres disponible dans le bandeau bleu est recommandée pour retrouver plus facilement vos transactions.
Par défaut, l'onglet Transactions affiche les transactions du jour. Pour choisir les transactions à afficher, cliquez sur la période souhaitée.
- Période personnalisée min. : sélectionnez la date de votre choix. Vous pouvez ajouter une heure si besoin.
Attention, la période recherchée ne peut dépasser 6 mois.
- Période personnalisée max. : sélectionnez la date de votre choix. Vous pouvez ajouter une heure si besoin.
Les périodes d'affichage sélectionnées sont conservées aussi bien en mode Production qu'en mode Test. Pensez à les supprimer si nécessaire lorsque vous changer de mode.
Chaque transaction est identifiable à travers son numéro de commande, son statut, son montant, sa date de création, le type de paiement, le moyen de paiement utilisé, etc.
En fonction du statut de la transaction, certaines actions comme valider, modifier, dupliquer, annuler la transaction, etc. peuvent être réalisées.
Par exemple, l’action Rembourser s’affiche après
clic sur l’icône 3 points (
) du menu contextuel.
Chaque action est identifiable par son nom et via une icône.
| Icône | Action | Description |
|---|---|---|
 | Exporter | Permet d'exporter la liste des transactions en format CSV (lisible via Microsoft Excel). |
 | Filtres | Permet d'afficher la fenêtre de recherche via des filtres. Vous pouvez par exemple, rechercher une ou des transactions à partir de leurs dates et heures de création, de leurs montants, statuts, numéros de commande, etc. |
 | Personnaliser l'affichage des Colonnes | Permet de sélectionner les colonnes à afficher pour mieux analyser le contenu de vos transactions. Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes ; mais vous pouvez activer/désactiver des colonnes de votre choix. |
 | Case à cocher pour sélectionner | Permet sélectionner une ou des transactions avant de réaliser une action sur cette sélection, par exemple, valider ou rejeter les transactions. |
| Menu contextuel pour visualiser les détails | Cette icône est présente à droite de chaque ligne de transaction. Un clic sur cette icône, vous permet d'afficher le menu contextuel disponible sur cette transaction, par exemple, Détails pour voir le détail de la transaction, Rembourser pour rembourser la transaction. |
 | Détails | Permet de consulter le détail d'une transaction. En cliquant sur cette icône vous pourrez avoir des détails, par exemple, sur le moyen de paiement, l'acheteur, le montant des commissions, sur l'opération, etc. Vous pourrez également réaliser les actions possibles sur cette transaction comme Rembourser, Modifier, Dupliquer, Valider, Rejeter, etc. |
 | Rembourser | Cette opération permet de recréditer le compte d’un client à la suite d'une transaction. Le compte d’un client est crédité du montant remboursé, le compte du marchand est débité de ce même montant. Dans certains cas, il est possible de rembourser une partie ou la totalité d'un montant d'une transaction. Le marchand peut, à tout moment, entreprendre une demande de remboursement. Lors d’un remboursement, Lyra Collect se charge de vérifier que le solde du compte de paiement est suffisant pour supporter le montant remboursé et que celui-ci soit inférieur ou égal à la transaction initiale. Une fois traité, le montant du remboursement est déduit du prochain virement de fonds à destination du marchand. Une fois le remboursement confirmé, une ligne de transaction de crédit est créée dans le Back Office. |
 | Modifier | Permet, en fonction du type de carte, de modifier le montant et la date de remise en banque en respectant certaines contraintes, par exemple, le montant modifié ne peut être supérieur au montant initial. |
 | Dupliquer | Permet de créer une nouvelle transaction ayant exactement les mêmes caractéristiques que la transaction qui a servi de base à la duplication. Une transaction dupliquée possède les mêmes caractéristiques que toutes les autres transactions, en particulier, elle peut être à son tour dupliquée. |
 | Valider | Permet d’indiquer que la transaction peut être remisée à la date de présentation retenue. La validation manuelle est disponible dans l'onglet Revue manuelle |
 | Rejeter | Permet de rejeter une transaction. Le rejet d'une transaction est possible via l'onglet Revue manuelle |
 | Annuler | Permet d'annuler une transaction. Elle est possible uniquement sur une transaction non refusée et non expirée. L’annulation ne peut pas s’effectuer en plusieurs fois et ne peut pas être partielle. Pour annuler qu’une partie de la transaction, il faut passer par le bouton Modifier en y saisissant un montant à la baisse qui annulera une partie de la transaction |
